Ethos, Fondation suisse pour un développement durable, regroupe actuellement 250 caisses de pension et fondations d’utilité publique. Créée en 1997, la Fondation Ethos a pour buts de promouvoir l’investissement socialement responsable (ISR) et de favoriser un environnement socio-économique stable et prospère au bénéfice de la société civile actuelle et future. La Fondation Ethos est une fondation de droit suisse dont l’organe suprême est son Conseil de fondation. L’assemblée générale de ses membres émet des recommandations au Conseil de fondation, en particulier sur la Charte et les statuts.
Pour atteindre ses buts, la Fondation Ethos a créé la société Ethos Services. Celle-ci est spécialisée dans l’investissement socialement responsable (ISR) et s’adresse en priorité aux investisseurs institutionnels. Ethos Services est propriété de la Fondation Ethos et de 16 de ses membres. L’assemblée générale élit le conseil d’administration qui, lui-même, nomme et contrôle la direction. Ethos Services dispose de plus de 30 collaboratrices et collaborateurs au sein de ses deux bureaux de Genève et de Zurich.
Ethos Services propose une gamme complète de prestations entièrement dédiées à l’investissement socialement responsable (ISR) et à l’actionnariat actif.
Pour investir de manière durable et responsable, les investisseurs ont besoin d’informations allant au-delà des seules données fi nancières, en particulier des informations relatives à la responsabilité environnementale et sociale ainsi qu’à la gouvernance des entreprises. À cet effet, Ethos Services propose une gamme de prestations en matière d’analyse extra-financière des entreprises comprises dans les indices SPI, SBI AAA-BBB, MSCI World ex CH ainsi que des 250 principales entreprises de l’indice MSCI Emerging Markets. Ces analyses comprennent des ratings ESG qui sont établis sur la base d’une évaluation comparative des pratiques des entreprises d’un même secteur d’activité. Ethos vérifie également si une entreprise devrait être exclue d’un portefeuille durable, notamment lorsqu’une part significative de son chiffre d’affaires provient d’un secteur sensible (armement, tabac, etc.) ou lorsqu’elle est impliquée dans une controverse ESG majeure. En complément de ses notations ESG traditionnelles, Ethos a développé des outils d’analyse qui permettent d’évaluer l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (GES) des entreprises ainsi que le degré d’ambition et la crédibilité de leurs stratégies climatiques. Ces outils permettent d’identifier les entreprises qui sont les moins émettrices de GES ou qui ont adopté des stratégies crédibles de réduction de leurs émissions. Ethos a également mis au point une méthodologie d’impact positif qui permet d’identifier les entreprises dont les produits et les services ont un impact positif sur l’environnement et la société en général et qui contribuent activement à la transition vers une économie plus durable. Enfin, Ethos propose à sa clientèle institutionnelle des solutions de reporting innovantes, conçues pour générer rapidement des rapports de durabilité conformes aux exigences de transparence les plus actuelles. Les analyses de près de 2000 entreprises, ainsi que les solutions de reporting proposées par Ethos sont accessibles via sa plateforme électronique e-Services. Cette plateforme permet d’importer son propre portefeuille afin d’obtenir une vue d’ensemble de son positionnement ESG et de son exposition aux exclusions liées aux produits ou aux sociétés controversées.
L’ensemble des fonds de placement, indices et mandats de conseil en gestion durable proposés par Ethos suivent une approche ISR. Ethos Services applique un processus d’investissement propriétaire qui:
Ethos Services fournit aux investisseurs institutionnels une analyse détaillée des points à l’ordre du jour des assemblées générales d’actionnaires, accompagnées de recommandations de vote, couvrant l’ensemble des entreprises cotées en Suisse ainsi que les principales entreprises internationales. Forte de plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la gouvernance et de l’analyse, Ethos offre un service de haute qualité permettant aux actionnaires d’exercer leurs droits de vote en conformité avec les principes de bonne gouvernance et de développement durable. Ce service permet également aux institutions de prévoyance suisses de satisfaire aux exigences légales, en exerçant leurs droits de vote pour les actions des entreprises suisses détenues en direct. Par ailleurs, la plateforme électronique e-Services d’Ethos offre un accès simplifié aux analyses, aux recommandations de vote et aux informations détaillées sur les entreprises couvertes. La plateforme permet également aux clientes et clients d’Ethos de générer facilement des rapports personnalisés sur leurs positions de vote.
L’engagement constitue un levier essentiel pour tout investisseur à long terme aligné sur les principes du développement durable. Il vise à inciter les entreprises à renforcer leurs pratiques ESG afin de créer une valeur durable pour ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes. Ethos permet aux institutions suisses exonérées fiscalement, notamment aux caisses de pension, de participer activement à un dialogue actionnarial structuré à travers:
