À propos d'ECOFIN
- ECOFIN conseille les investisseurs sur la conception et la mise en œuvre d'investissements d'actifs depuis les années 1990. – Parmi nos clients figurent des caisses de pension suisses, des caisses de pension allemandes, d'autres investisseurs institutionnels, des fondations et des investisseurs privés.
- ECOFIN est indépendant des fournisseurs de produits et n'agit pas en tant qu'expert en caisses de pension.
Cela fait d'ECOFIN le partenaire idéal.
- Des consultants dotés de nombreuses années d'expérience pratique.
- Une forte orientation client grâce à la prise en compte de la culture et du cadre d'entreprise spécifiques de chaque client.
- Un conseil à l'interface entre le monde académique et la pratique.
- Une connaissance approfondie et une longue expérience des investissements non traditionnels tels que les infrastructures et les marchés privés.
Services
1. Conseil en investissement stratégique
Approche de gestion actif-passif (ALM) :
- Analyse du système de financement et de prestations en fonction de la capacité de risque, de la stratégie d'investissement actuelle et de la dynamique des taux d'intérêt et de la restructuration.
- Identification des besoins d'action au niveau du passif et des investissements.
- Élaboration interactive de variantes de stratégie basées sur des analyses de scénarios, différents budgets de risque et tolérances au risque, des simulations quantitatives et des tests de résistance, ainsi que des analyses qualitatives. Considérations
Objectifs, résultats et recommandations :
- Stratégies d'investissement adaptées au moyen et au long terme et alignées sur les Objectifs, y compris les exigences associées en matière de réserves pour fluctuations de valeur, de gammes d'actifs, etc.
- Mesures relatives au passif, y compris les ajustements des taux de conversion, du taux d'intérêt technique et du régime d'intérêt et de restructuration
Analyse des catégories et stratégies d'investissement (actifs uniquement et passifs)
- Études de cas quantitatives et qualitatives sur des catégories d'investissement individuelles
- Études de stratégies d'investissement
- Analyses de scénarios et de stress sur des catégories et stratégies d'investissement
Conseil conceptuel et accompagnement à la mise en œuvre de la stratégie
- Études conceptuelles sur des catégories d'investissement individuelles
- Gestion de transition
- Études conceptuelles sur des aspects de mise en œuvre individuels, par exemple, règles de rééquilibrage ou règles de mise en œuvre de la stratégie d'investissement sur une période plus longue en plusieurs étapes
- Négociations contractuelles et tarifaires avec les gestionnaires d'actifs et autres prestataires de services
Conseil en gouvernance et en organisation
Élaboration de principes, de processus et d'organisations d'investissement
- Documentation : réglementations et concepts d'investissement et d'organisation, concepts de gestion, profils de poste, etc.
- Élaboration d'une politique ESG et de développement durable
2. Conseil opérationnel en investissement
Sélection de prestataires de services financiers
- Sélection et due diligence des gestionnaires d'actifs et des produits actifs et passifs
- Investissements traditionnels cotés et alternatifs non cotés
- Sélection de conseillers/allocateurs spécialisés pour les investissements sur les marchés alternatifs et privés (solutions multi-gestionnaires)
- Sélection de dépositaires, de sociétés de gestion de fonds et de conseillers ESG
Partenariats de partenariat
- Évaluation et revue des concepts et analyses développés en interne pour les clients
- Mentorat et conseil individuel pour les conseils d'administration de fondations et les spécialistes internes des clients
- Accompagnement dans la gestion du changement
Autres services, notamment :
- Organisation de formations, de formations continues et d'ateliers spécifiques aux clients
- Services d'expertise
3. Contrôle et suivi des investissements
- Suivi continu et périodique des activités d'investissement (encours total, catégories d'investissement, produits d'investissement et mandats), incluant le reporting associé et, le cas échéant, des recommandations de mesures
- Intégration des exigences ESG pour le suivi des objectifs de durabilité
- Analyses spécifiques, par exemple, revue de l'organisation des investissements, de l'efficacité et des structures de couverture de change
- Analyses quantitatives et thématiques Analyses
- Contrôle annuel de la stratégie, incluant des analyses de scénarios
4. Bureau d'investissement
- En tant que bureau d'investissement externe, ECOFIN gère l'investissement professionnel d'actifs importants.
- Prestations personnalisées en matière de stratégie/gouvernance, de conception et de sélection, ainsi que de contrôle/suivi.
