Als führendes Beratungsunternehmen im Bereich Investment Consulting beraten wir seit mehr als 30 Jahren Anleger in der Schweiz und im Ausland. Zu unseren Kunden zählen institutionelle Investoren wie Pensionskassen, staatliche und private Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und Nonprofit-Organisationen, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen und Family Offices sowie vermögende Privatpersonen.
Unsere Dienstleistungen umfassen den gesamten Anlageprozess: Von der Definition der Anlagestrategie und deren Umsetzung bis hin zum laufenden Investment Controlling begleiten wir unsere Kunden in allen Fragen der Vermögensanlage.
Wir bieten insbesondere folgende Dienstleistungen an:
- Asset Liability Management
- Strategische Asset Allocation
- Nachhaltigkeits-Konzepte
- Selektion von Vermögensverwaltern
- Investment Controlling & Consulting
- Actuarial Consulting
- Legal Consulting
- Pensionskassen-Expertin
Unsere Lösungen sind wissenschaftlich fundiert und praktisch umsetzbar. Bei allem, was wir tun, stehen für uns Professionalität, Kundenorientierung und Unabhängigkeit an erster Stelle.
Unabhängige Beratung institutioneller Investoren
Die PPCmetrics AG ist ein führendes Beratungsunternehmen für institutionelle und private Anleger. Zu unseren Kunden zählen Vorsorgeeinrichtungen, gemeinnützige Stiftungen, Privatanleger und andere institutionelle Anleger in der Schweiz und im europäischen Ausland. Die Grundlage unserer Tätigkeit bildet eine wissenschaftlich fundierte und unabhängige Beratung.
Kunden profitieren von unseren Systemen, unseren Peer Group Daten und unserem Know-how
- Unsere Systeme und Applikationen entwickeln wir intern. Dies erlaubt uns, unsere Technologie vollständig auf unsere Kunden auszurichten und rasch auf neue Bedürfnisse zu reagieren.
- Dank unserer jahrelangen Tätigkeit und einer breiten Kundenbasis verfügen wir über eine der grössten Peer Group Datenbanken institutioneller Anleger weltweit.
- Unsere Mitarbeitenden sind überdurchschnittlich qualifiziert. Fachleute verschiedener Fachgebiete unterstützen unsere Kunden bei ihren Anliegen. Unsere Partner verfügen über jahrelange Erfahrung in der Beratung und über einen wissenschaftlichen Background.
Unsere Dienstleistungen
ALM
- Beurteilung der finanziellen und strukturellen Risikofähigkeit
- Ausführliche Simulationen zur Beurteilung der Chancen und Risiken verschiedener Risikobudgets
- Erarbeitung optimaler Anlagestrategien
- Umsetzungskonzepte
Actuarial Consulting
- Klassische Expertentätigkeiten (versicherungstechnische Gutachten, Reglementsprüfung etc.)
- Second Opinions zu aktuariellen Fragestellungen
- Interaktive und umfassende Projektion der Bestände
- Unterstützung bei der Ausarbeitung innovativer Vorsorgelösungen
Auswahl von Finanzdienstleistern (Procurement Advisory)
- Systematische Unterstützung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern, zentralen Depotstellen, Fondsleitungen, ESG-Beratern, Stimmrechtsberatern
- Auswahl von Vermögensverwaltern gemäss öffentlichem Beschaffungsrecht
- Due Diligences von traditionellen und alternativen Anlagen
Investment Controlling
- Strategiecontrolling, Beurteilung der Anlagentätigkeit und -resultate, Performance-Analyse, Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben, verschiedenste Peer Group Vergleiche
- Spezifische und quantitative Analysen (Gebühren, Gegenparteirisiken etc.)
Investment Consulting
- Einbringen von Fachwissen als unabhängiger Anlageexperte im Sinne einer laufenden Weiterbildung der Führungsorgane
- Beratung zu kundenspezifischen Themen (Währungsrisiken, Benchmarks, illiquide Anlagen etc.)
Nachhaltige Vermögensanlagen
- Ausarbeitung und Implementierung von Nachhaltigkeitskonzepten
- Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Vermögensverwaltern
- Durchführen von ESG-Bestandesaufnahmen
- Aufbau und Umsetzung eines Nachhaltigkeitsberichts
Legal
- Rechtliche Beratung und Unterstützung bei Fragen im Bereich der beruflichen Vorsorge und der Vermögensanlage
- Unterstützung und Führung bei Vertragsverhandlungen
- Abklärungen und Unterstützung bei Fragen rund um Retrozessionen
- Analyse der rechtlichen Risiken von Finanzinstrumenten und strukturierten Produkten
MyPPCmetrics
- Interaktive Web-Plattform für individuelle Performanceund Simulationsanalysen
- Umfangreiche Peer Group Vergleiche ermöglichen einen umfassenden Einblick in die Struktur und das Anlageverhalten von institutionellen Investoren
Research und Ausbildung
- Fortlaufende Publikationen zu aktuellen Themen und neuen Erkenntnissen
- Durchführung kundenspezifischer Aus- und Weiterbildungsanlässe sowie diverse Dozententätigkeiten
Unsere Werte
Bei unserem Handeln orientieren wir uns an drei Grundsätzen, durch die wir langfristigen Nutzen für unsere Kunden, unsere Mitarbeitenden und die Gesellschaft anstreben.
– Unabhängigkeit:
Wir sind frei von Interessenkonflikten. Wir verpflichten uns allein dem Interesse unserer Kunden und arbeiten vollständig unabhängig.
– Transparenz:
Unsere Analysen und Auswertungen basieren auf wissenschaftlich fundierten Prinzipien und Modellen. Wir legen unsere Entscheidungsgrundlagen offen und beziehen unsere Kunden in den gesamten Beratungsprozess mit ein.
– Nachhaltigkeit:
Wir analysieren, bevor wir handeln. Wir sind uns der ethischen, sozialen und ökologischen Verantwortung unserer Beratungstätigkeit bewusst.
