ECOFIN Investment Consulting AG

Über ECOFIN

• ECOFIN berät seit den 90er Jahren Investoren bei der Konzeption und der Umsetzung der Vermögensanlage.
• Zu unseren Kunden zählen Schweizer Vorsorgeeinrichtungen, Pensionsfonds in Deutschland, übrige Investitutionelle Investoren, Stiftungen und private Anleger
• ECOFIN ist unabhängig von Produktanbietern und übt keine Pensionskassen-Expertentätigkeit aus

Deshalb ist ECOFIN der richtige Partner

• Berater mit langjähriger Praxiserfahrung
• Starke Kundenorientierung durch Berücksichtigung der kundenspezifischen Unternehmenskultur und Rahmenbedingungen
• Beratung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Praxis
• Tiefes Wissen und langjährige Erfahrung in nicht-traditionellen Anlagen wie z.B. Infrastruktur und Private Markets

Dienstleistungen

1. Strategisches Investment Consulting

Asset-Liability-Management (ALM) Vorgehen:

• Analyse des Finanzierungs- und Leistungssystems auf Basis der Risikofähigkeit, der aktuellen Anlagestrategie und der Verzinsungs- und Sanierungsdynamik
• Ableiten von Handlungsbedarf auf der Verpflichtungs- und der Anlageseite
• Interaktive Entwicklung von Strategievarianten auf Basis von Szenario-Analysen, unterschiedlichen Risikobudgets und Risikotoleranzen, quantitativen Simulationsrechnungen und Stresstests sowie von qualitativen Abwägungen

Ziele, Ergebnisse und Empfehlungen:

• Für die mittlere und lange Frist geeignete und auf die Ziele ab gestimmte Anlagestrategien, inkl. damit einhergehende Anforderungen für Wertschwankungsreserven, VermögensBandbreiten etc.
• Massnahmen auf Seiten Verpflichtungen, u.a. Anpassungen bei den Umwandlungssätzen, dem Technischen Zins und dem Verzinsungs- und Sanierungsregime

Analyse von Anlagekategorien und -strategien (Asset-only und Liability-basiert)

• Quantitative und qualitative Fallstudien zu einzelnen Anlagekategorien
• Anlagestrategie-Studien
• Szenario- und Stress-Analysen zu Anlagekategorien und -strategien

Konzeptionelle Beratung und Unterstützung bei der Strategieumsetzung

• Konzeptionelle Studien zu einzelnen Anlagekategorien
• Transition Management
• Konzeptionelle Studien zu einzelnen Aspekten der Umsetzung, z.B. Regelwerk für das Rebalancing oder Regelwerk für die Umsetzung der Anlagestrategie über eine längere Periode in mehreren Schritten
• Vertrags- und Preisverhandlungen mit Vermögensverwaltern und anderen Dienstleistern

Governance- und Organisationsberatung

Erarbeiten von Anlageleitbildern, Anlageprozessen und -organisationen

• Dokumentation: Anlage- und Organisationsreglemente und -konzepte, Führungskonzepte, Stellenprofi le etc.
• Erarbeiten einer ESG- und Nachhaltigkeitspolitik

2. Operatives Investment Consulting

Selektion von Finanzdienstleistern

• Selektion und Due Diligence von aktiven und passiven Vermögensverwaltern und Produkten
• Traditionelle kotierte und alternative nicht-kotierte Anlagen
• Selektion von spezialisierten Fachberatern/Allocators für alternative und Private-Markts-Anlagen (Multi-Manager-Lösungen)
• Selektion von Depotstellen, Fondsleitungen, ESG-Beratern

Sparringpartnerschaften

• Würdigung und Prüfung von kundenintern erarbeiteten Konzepten und Analysen
• Mentoring und Einzelberatung für Stiftungsräte und kundeninterne Fachkräfte
• Unterstützung bei Change-Management-Prozessen

Weiteres, u. a.

• Durchführung von kundenspezifischen Aus- und Weiterbildungen und Workshops
• Gutachter-Tätigkeit

3. Investment-Controlling und -Monitoring

• Laufende und periodische Überwachung der Anlagetätigkeit auf den Ebenen Gesamtvermögen, Anlagekategorien, Anlageprodukte und Mandate, inkl. damit einhergehende Berichterstattung und gegebenenfalls Empfehlung von Massnahmen
• Einbezug von ESG-Anforderungen zur Überwachung der Nachhaltigkeitsziele
• Spezialanalysen, z.B. Überprüfung der Anlageorganisation, der Effizienz und der Strukturen für die Währungsabsicherung
• Quantitative und thematische Analysen
• Jährliches Strategie-Controlling inkl. Szenario-Analysen

4. Investment Office

• ECOFIN kümmert sich als externes Investment Office um die professionelle Anlage grösserer Vermögen
• Massgeschneiderte Services aus den Bereichen Strategie/ Governance, Konzeption und Selektion sowie Controlling/ Monitoring